会計ソフトやERPの導入・運用支援で、顧客の経理業務を聞き取り、運用を設計し、定着まで支えてきた経験は、会計事務所の顧問先担当でも活かせます。新しく学ぶのは、仕組みの上でできた数字を、元の資料や会社の事情と照らして確かめることです。
業務の流れを理解する力を、経営者が数字の変化をつかみ、次の判断をするための支援へ広げたい方に向いています。
導入・運用支援と、顧問先担当の接点
導入支援では、顧客の業務の流れを聞き取り、どこで何を入力し、誰が確認するかを設計します。顧問先担当も、資料がどこから届き、どう処理されて試算表の数字になるかを理解したうえで、毎月の確認と面談を進めます。業務の流れから数字を見る力は、共通しています。
違うのは、主に立場と、責任を持つ範囲です。
| 比べる点 | 導入・運用支援 | 会計事務所の顧問先担当 |
|---|---|---|
| 主な関わり | 仕組みを整え、使いこなせるよう支える | 仕組みの上でできた数字を、毎月確かめる |
| 話す内容 | 設定、運用のルール、業務の改善 | 数字の変化と背景、次に考えること |
| 責任を持つ範囲 | 製品やシステムの導入・活用 | 月次・決算・申告に向けた数字の確認（税務の判断は事務所内で確認） |
業務の聞き取りが活きる場面
たとえば一般に、資料の届き方や入力の流れに無理がある会社では、数字のずれや締めの遅れが起きやすくなります。どこで滞っているかを聞き取り、運用の見直しを考える場面では、導入支援で培った業務を理解する力が活きます。
当事務所（NOMERA会計事務所）では、会計ソフトにマネーフォワード クラウドとfreeeを使い、資料はデータで共有しています。月次面談では、AIが集計と一次チェックで数字を整理し、担当者が内容を確かめたうえで経営者と話します。
数字を確かめるために学ぶこと
具体的には、次のようなことを学びます。ご経験によっては、すでに分かっている部分もあります。
- 仕訳の判断（勘定科目や消費税の区分など）を、元の資料と事務所の基準で確かめる方法
- 残高の動きを、会社の事情や締めの状況と照らして確かめる方法
- 月次から決算・申告までの流れと期限、税務の論点を事務所内で確認する手順
仕訳・決算・申告のすべてを一人で作れることは、応募や面談を始める条件にしていません。
経験に応じた始め方と、応募の条件
顧客との面談が初めての方は、代表の面談への同席から始めます。それ以外の方は、会計実務・面談の経験と担当してきた範囲を伺って、始める段階を決めます。
担当範囲が広がった先では、経験と希望に応じて、相談・提案を深める役割や、レビューや業務改善を通じて正確な数字が安定してそろう仕組みをつくる役割へ広げていく道もあります。
数字を使った相談・提案の経験で応募する場合、会計事務所での勤務経験は問わず、職種名や所属ではなく実際の経験を伺います。たとえば、顧客から聞き取った会計業務、説明や提案に使った数字、その後の対応です。契約の更新や操作の案内が中心だった方は、顧客の数字の相談にどこまで関わってきたかを伺います。
相談や面談よりも会計処理を中心に働きたい方は、その希望でも応募できます。面談の担当へ移ることは、全員に求めていません。作成実務の範囲を含め、担当する業務は、経験と希望、事務所の体制をふまえてご相談します。
給与は月給30万〜50万円で、担える役割と経験をもとに決めます。月給には固定残業手当20時間分を含み、20時間を超えた分は全額を別途支給します。顧客との面談に加え、新規相談への提案・レビュー・育成などを担える方は、年収700〜800万円も含めて、経験と役割に応じて個別に検討します。
勤務は週2日出社・週3日リモートが基本で、入社直後の2週間は週4日出社、その後は2週間ごとに見直します。
税理士資格は問いません。日商簿記は2級程度を推奨しています（応募の条件ではありません）。3級をお持ちでない方には、入社後の取得をお願いしています。
最初のご連絡では、これまでの経験の概要（おおまかで構いません）、希望する業務、転職の希望時期（未定でも構いません）をお知らせください。この段階で書類の準備は要りません。選考の前に仕事内容や働き方の話を聞きたい方は、その希望もあわせてお書きください。
